兆易创新（603986）2月13日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》，拟以发行股份及支付现金的方式收购上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯、民和志威合计持有的北京矽成100%股权，同时向名建致真、上海承芯、民和志威、昆山芯村、海厚泰资本、京创恒益、芯动能基金、兆浩投资、庆历投资和员工平台等10名特定投资者发行股份募集配套资金，用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用。

      公司主营产品以NORFLASH等非易失性存储芯片为主，北京矽成则以DRAM和SRAM等易失性存储芯片为主，此次交易有助于公司丰富存储芯片产品线，升级成为全品类存储芯片供应商。

　　标的资产北京矽成100%股权的交易价格暂定为650,000万元，其中股份支付对价为455,000万元，现金支付对价为195,000万元。本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为158.30元/股，预计共需发行28,742,891股股份。 

　　同时，公司拟募集配套资金总金额不超过203,000万元，本次发行股份募集配套资金的股份发行价格为158.30元/股，预计共需发行股份不超过12,823,745股。 

　　本次交易构成重大资产重组，易构成关联交易，不构成重组上市。公司股票暂不复牌。

　　公告表示，上市公司与标的公司均主要从事集成电路存储芯片及其衍生产品的研发、技术支持和销售，本次交易属于对同行业优质企业的整合收购，交易完成后可以形成良好的规模效应。同时，通过存储芯片产品品类的扩充，以及产品适用领域逐渐迈入专用级应用市场，上市公司产品的市场占有率将迎来进一步增长，公司的品牌影响力将得到更广范围的提升。此外，本次交易收购将为上市公司引进存储芯片研发设计领域的优秀研发人员以及国际化管理团队，为上市公司进一步快速发展和国际化纵深发展注入动力。在主要产品方面，本次交易有助于上市公司丰富存储芯片产品线，升级成为国内首个全品类存储芯片自主研发设计、技术支持和销售平台。 

　　业内人士分析，兆易创新在国内 NOR Flash 行业是龙头厂商，也是中国大陆集成电路存储器芯片的核心供应商之一，在国内 A 股市场存储器芯片国产化方面的稀缺标的。该公司通过本次交易取得了优质同行业存储芯片设计资产，可以整合双方各自在研发和市场上的优势，实现研发技术和销售渠道共享，从而进一步提升主营业务利润空间，增强彼此竞争力。考虑到国家对集成电路产业的持续推动，该公司未来发展仍值得期待。

以下是收购公告摘要：

兆易创新发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案(摘要)

公告日期：2017-02-14

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 上市地点：上海证券交易所
北京兆易创新科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案
（摘要）

发行股份及支付现金 通讯地址

购买资产交易对方名称
上海承裕资产管理合伙企业（有限合伙） 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场E座1101室
北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）北京市北京经济技术开发区景园北街2号61幢
北京华创芯原科技有限公司 北京市海淀区知春路7号致真大厦A座1501
上海闪胜创芯投资合伙企业（有限合伙） 上海市徐汇区瑞平路275号保利西岸中心C座20楼
烟台民和志威投资中心（有限合伙） 北京市东城区东直门外大街39号院2号楼4层
募集配套资金交易对方名称 通讯地址
杭州名建致真投资管理有限公司等十名投 详见预案“第三章交易对方基本情况”之“二、资者 发行股份募集配套资金之交易对方概况”

独立财务顾问
二〇一七年二月

声明
本重大资产重组预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产重组预案全文的各部分内容。重大资产重组预案全文同时刊载上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站；备查文件的查阅方式为：北京兆易创新科技股份有限公司。
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容的真实、准确、完整，并对本预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
与本次重大资产重组相关的审计、评估工作尚未完成，本公司及董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实性和合理性。标的资产经审计的历史财务数据及资产评估结果将在《报告书（草案）》中予以披露。本预案涉及的相关数据可能与最终结果存在一定差异。
本预案所述事项并不代表中国证监会、上交所对于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的实质性判断、确认或批准。
本预案所述本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。
本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易完成后，本公司经营与收益的变化由本公司负责；因本次交易产生的投资风险，由投资者自行负责。本预案依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组申请文件》及相关的法律、法规编写。
投资者在评价公司本次交易时，除本预案内容以及与本预案同时披露的相关文件外，还应认真考虑本预案披露的各项风险因素。投资者若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
根据相关规定，公司本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方上海承裕、屹唐投资、华创芯原、闪胜创芯和民和志威，已就在本次交易过程中所提供信息和材料的真实、准确、完整情况出具以下承诺与声明：
本承诺人已向上市公司及为本次重组提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供与本次重组相关的信息和文件资料（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口头信息等），本承诺人保证所提供的文件资料的副本或复印件与正本或原件一致，且该等文件资料的签字与印章都是真实的，该等文件的签署人已经合法授权并有效签署该文件；保证所提供的信息和文件资料的真实性、准确性和完整性，保证不存在虚假记载、误导性……