Microchip的科技宣布拟10亿美元可转债优先次级票据由于2025年
2015-02-10 21:25:36
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Microchip的技术股份有限公司,微控制器,混合信号,模拟器件和闪存专利解决方案的领先供应商,宣布它打算提供,但需市场条件和其他因素,$ 1十亿的本金总额在定向增发根据144A规则根据1933年证券法合资格机构买家由于2025年可转换优先次级债券,修订(以下简称“法案”) 。 Microchip还预计,授予票据的初始购买30天的选择购买最多的音符的1.5亿美元本金总额支付超额配售,如果有的话。
笔记,包括利率,初始转换率及其他条款的条款,将得到Microchip和票据的初始购买者之间的谈判来确定。
Microchip的拟使用所得款项净额的很大一部分来自本次发行退役其出色的可转换债券的部分同时这个产品?任何剩余的所得款项净额将用于减少在其修订的信贷额度,这是修订的2015年2月4日借款。
这些债券将出售给依合资格机构买家根据该法,以144A规则?无论是纸币,也Microchip的普通股的可发行股份于转换票据的,如果有的话,已经注册该法案或任何其他司法管辖区的证券法,不得提供或出售在美国没有注册或适用免除这样的注册要求。
本公告不构成出售要约,也不要约购买任何这些证券的邀约,而不应构成要约,招揽或销售在任何司法管辖区进行此类要约,招揽或销售是非法的。
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