中兴通讯：5G加速 从技术重估到市场重估
2019-07-15 09:23:09
证券时报
华泰证券发布中兴通讯的研报指出，在5G加速背景下，公司有望迎来从技术重估到市场重估的机遇。5G牌照发放开启通信行业新一轮成长周期，公司中长期有望受益于国内 5G网络建设以及海外需求恢复。公司于7月11日发布公告，有望通过与万科发展的合作在今年确认26~29亿税前利润，同时我们认为 5G 研发投 入仍将是今年重点。在此基础上，我们预计2019~21年 EPS 分别为 1.21/1.41/1.95 元（对应上调 10.39%/0.50%/0.23%）。参考可比公司2019 年 PE 均值为 35.9x，给予公司2019 年 PE 估值区间 35~36x，对应目标价 42.35~43.56 元，给予买入评级。
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