并购潮重整全球MCU供应商排名,NXP成为全球最大MCU供应商

2017-05-09 08:43:03 eettaiwan
2016年全球前三大MCU供应商依序为NXP、Microchip以及Cypress,都是因为收购案而扩大了营收规模...

市场研究机构IC Insights的最新报告指出,物联网(IoT)应用的强劲成长以及整并风潮,使得2016年微控制器(MCU)市场的厂商排名出现不少变化。以出货金额来看,全球前三大MCU供应商依序为NXP、Microchip以及Cypress,都是因为收购案而扩大了营收规模(下图);反观那些并没有进行收购的MCU厂商,2016年营收仅呈现个位数字成长甚至衰退。


在过去几年,虽然整体MCU市场的成长摇摆不定,在物联网汽车、机器人、嵌入式应用以及其他新兴领域,MCU仍是成长中心;大型MCU供应商为了因应那些关键市场的需求,持续扩展其产品阵容,同时借由收购竞争对手来快速在新型应用领域中占据一席之地。

2016年,NXP取代日商Renesas成为全球最大MCU供应商;前者是在2015年12月完成对Freescale的收购(以116亿美元总价),并达到116%的MCU营收成长率。在收购之前,Freescale是全球第二大MCU供应商,2015年营收仅落后第一名的Renesas约2.1亿美元,两者差距在2014年为10亿美元。

Renesas在2015年的MCU营收衰退了19% (有大部分原因是日圆贬值以及日本经济景况不佳);在2016年,Renesas的MCU营收又衰退了4%,来到约25亿美元,全球市占率为16%。而在2011年,Renesas在全球MCU市场的营收占有率为33%。

收购Freescale让NXP在全球MCU市场的排名,由2015年的第六名跃居为2016年的第一名,全球市占率达19% (年度营收29亿美元);NXP在2015年的MCU营收中,有四分之三是应用于智能卡的8位与16位MCU,在合并Freescale之后,智卡MCU营收仅占据公司整体MCU营收的四分之一左右。

原属Freescale的MCU应用范围涵盖各种嵌入式控制,包括占据很高比重的车用系统;而NXP与Freescale都开发了不少32位MCU,采用来自ARM的Cortex-M处理器核心。

Microchip在2016年由原本全球排名第五的MCU厂商,进步为全球第三大,销售额成长了50%到20亿美元,主要是因为在2016年第二季完成对Atmel之收购;Atmel在2015年为全球第九大MCU供应商(该年度营收为8.08亿美元)。

在收购Atmel之前,Microchip是唯一一家未采用ARM处理器核心的MCU大厂,在大约十年间,该公司采用MIPS (已被Imagination收购)处理器核心开发并销售32位MCU;而在合并Atmel的六个月之后,Microchip宣布在扩展其MIPS核心PIC32产品同时,也将扩展Atmel采用ARM核心的SAM系列产品,为各种应用领域客户提供无关核心的最佳解决方案。

总部位于美国硅谷的Cypress在2016年成为全球第八大MCU供应商,年度营收成长了15%,达到约6.22亿美元;Cypress是在2015年3月以50亿美元的股票交换收购Spansion,后者是AMD独立而出的NOR闪存供应商,后来在2013年已1.1亿美元收购了日商Fujitsu Semiconductor的MCU以及模拟业务部门,扩展存储器以外业务。

Cypress在2016年的MCU业务成长,有部分原因就来自于合并Spansion的MCU业务,此外也得益于该公司自己原本的可编程SoC (PSoC)产品线;PSoC结合了MCU的功能性,以及使用者可配置、适合不同终端应用的混合信号与数字功能周边。

各家MCU供应商中营收表现衰退最多的是Samsung,2016年销售额衰退幅度达14%,主要是因为智卡微控制器市场衰弱不振;Samsung除了对外销售MCU,也供应MCU给自家品牌的消费性电子、电脑以及通讯系统(如智型手机)。

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